Todos saem escondidos de Dona Benta para procurarem Visconde,
Quindim, Tio Barnabé, Rabicó e Conselheiro, menos Branca de Neve. O Velho e os
Animais são obrigados a aprovar o estilo de Iara para serem libertados. A
Sereia os deixam ir embora. Visconde está
do lado de fora da convenção. Morgana e os outros bruxos prepararam uma poção
que irá fazer com que todo o pessoal do sítio se transforme em animais. A
Turma, junto com Peninha saem do sítio e entram na mata. Dona Joaninha
transformada em bruxa sai da convenção sozinha.
Todos os bruxos do sindicato cantam uma música de arrepiar. A Turma
encontra Visconde. Tio Barnabé, Conselheiro, Quindim e Rabicó conseguem achar o
caminho de volta para o sítio. Dona Benta percebe que seus netos sumiram e se
apavora. Zé Carijó e Tia Nastácia ficam sabendo do paradeiro das crianças
através do Tio Barnabé. Cuca, Pesadelo, Frankestein, Bruxa Velha, Aranha
Secretária, Conde-Xis Pamesan e Dona Carochinha saem da convenção responsáveis
por capturar todo o pessoal do sítio. Eles se reversam, mas quem os encontra
mesmo é Dona Joaninha.
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